税理士は、企業の経営・資金・税務を支えるプロフェッショナルです。
その専門知識を活かして、経理体制の見直しや補助金支援、事業承継などの提案を行えば、企業の将来設計に貢献できます。
本記事では、税理士事務所が異業種や同業種の法人に対して送ることができる丁寧で実用的な営業メールテンプレートを20件ご紹介します。
即送信できる形式でありながら、信頼感と専門性を両立させた文面で構成しています。
社名や担当者名を差し替えるだけで活用できるよう、汎用性の高いフォーマットでお届けします。
- 税理士から製造業へ：月次会計・補助金支援の提案
- 税理士から建設業へ：現場管理を支える会計体制のご提案
- 税理士から医療法人へ：医療業特化の税務・法人運営サポート
- 税理士からIT企業へ：開発投資と節税の両立支援
- 税理士から美容業へ：スタッフ雇用・給与管理体制のご提案
- 税理士から飲食業へ：資金繰りとキャッシュレス対応支援
- 税理士から不動産業へ：物件別収支管理と節税提案
- 税理士から福祉事業所へ：助成金・経理整備のご提案
- 税理士から小売業へ：売上分析と在庫管理を活かした支援
- 税理士からコンサル業へ：個人事業から法人化支援
- 税理士から教育業界へ：学校法人の会計・助成金支援
- 税理士から芸術・文化団体へ：補助金とNPO会計支援
- 税理士から物流業へ：配車・倉庫ごとの損益管理支援
- 税理士から広告・デザイン業へ：プロジェクト単位の経理管理
- 税理士からスタートアップへ：資金調達と会計体制支援
- 税理士から建設業へ：工事原価管理とインボイス対応支援
- 税理士からIT企業へ：業務委託契約と研究開発費の支援
- 税理士から美容業界へ：売上管理とスタッフ報酬の整備
- 税理士から旅行業界へ：変動収入と予約金管理の支援
- 税理士から医療機関へ：医療法人化と税務管理のご提案
税理士から製造業へ：月次会計・補助金支援の提案
財務状況の「見える化」と補助金活用による資金調達支援を提案します。
件名
製造業様向け 補助金支援付き会計体制強化のご提案テンプレート
こんにちは。
○○税理士事務所の【担当者名】と申します。
弊所では、製造業のお客様向けに、月次試算表による経営数値の可視化や、
各種補助金・助成金を活用した資金調達の支援を行っております。
税務申告だけでなく、経理体制の整備や
事業計画策定の段階から伴走する形でご支援可能です。
まずはお気軽にご相談いただけますと幸いです。注意点
製造業は助成金の対象が多いため、実例ベースの信頼性や継続的サポートを示すと効果的です。
税理士から建設業へ：現場管理を支える会計体制のご提案
工事単位での収支管理や資金繰り、下請管理の支援などを提案します。
件名
建設業様向け 工事別会計・資金繰り体制強化のご提案テンプレート
お世話になっております。
○○税理士事務所の【担当者名】です。
弊所では、建設業様向けに工事別の原価管理・入金サイクルに応じた
資金繰り予測の作成・下請管理における税務対応などをサポートしております。
年次申告に限らず、月次資料の整備や金融機関への提出資料作成もお任せください。
信頼関係を築く会計パートナーとしてお役立ていただけますと幸いです。注意点
請負業特有の案件管理や支払・入金タイミングを把握していることを明確に伝えましょう。
税理士から医療法人へ：医療業特化の税務・法人運営サポート
医療法人の経理支援や資産管理、理事会運営の会計面からの支援を提案します。
件名
医療法人様向け 会計・税務支援のご提案テンプレート
こんにちは。
○○税理士事務所【担当者名】です。
弊所では、クリニック・医療法人様向けに、医業収益の会計処理や、
理事報酬の適正化・理事会資料の整備支援などをご提供しております。
医療法や公益法人会計に準拠した運営支援も可能です。
申告業務はもちろん、事業承継や分院展開時の資金面もご相談ください。注意点
医療法人独特の制度やガバナンスを把握している安心感を伝えるのが重要です。
税理士からIT企業へ：開発投資と節税の両立支援
R&Dやクラウド開発に投資するIT企業に向け、節税と経理体制の整備を提案します。
件名
IT企業様向け 投資と節税を両立する経理支援のご案内テンプレート
はじめまして。
○○税理士事務所【担当者名】と申します。
弊所では、SaaS・受託開発などを手がける企業様向けに
研究開発税制やソフト資産の会計処理、資金調達時の計数管理をご支援しております。
経理未整備の企業様にも、ゼロからの体制づくりをご提案可能です。
成長期の投資判断に、数値面で伴走いたします。注意点
会計知識に強いIT経営者が多いため、実践的かつ即応性の高い提案を心がけましょう。
税理士から美容業へ：スタッフ雇用・給与管理体制のご提案
個人サロンや小規模美容室向けに、給与・税務・助成金などの支援を提案します。
件名
美容業様向け 給与・税務・補助金対応のご案内テンプレート
こんにちは。
○○税理士事務所の【担当者名】と申します。
弊所では、美容室・ネイル・エステなど美容業のお客様向けに
スタッフ雇用に関する労務・給与税務の整備や、
小規模事業者持続化補助金の申請支援なども行っております。
「数字が苦手」というお声にも丁寧に対応いたします。
まずはお悩みからお聞かせいただければ幸いです。注意点
サロン経営者の多くは経理に不安を抱えているため、専門用語を避けた説明が有効です。
税理士から飲食業へ：資金繰りとキャッシュレス対応支援
キャッシュレス導入や月次収支管理を含めた、飲食店向けの経理体制整備を提案します。
件名
飲食店様向け キャッシュレス対応と資金繰り支援のご案内テンプレート
こんにちは。
○○税理士事務所【担当者名】です。
飲食店様向けに、レジデータと連携した経理処理、
キャッシュレス導入に対応した売上集計、
仕入れコスト管理と資金繰り表の整備支援をご提供しております。
飲食業に精通した専門スタッフが対応いたします。
お気軽にお悩みをご相談ください。注意点
現場業務が多忙な飲食業では「丸投げできる」「説明が丁寧」などの姿勢を見せると効果的です。
税理士から不動産業へ：物件別収支管理と節税提案
収益物件の個別管理や譲渡所得対策、消費税申告の支援などを提案します。
件名
不動産事業者様向け 節税・物件別管理のご提案テンプレート
こんにちは。
○○税理士事務所【担当者名】と申します。
弊所では、不動産賃貸・売買事業者様向けに
物件ごとの収支集計や減価償却計算、消費税の簡易課税適用判断などをサポートしています。
譲渡益が出る物件の申告や、法人化による節税もご提案可能です。
まずはお気軽にご相談くださいませ。注意点
投資・税金に強い担当者が多いため、過度な一般論ではなく具体的提案が求められます。
税理士から福祉事業所へ：助成金・経理整備のご提案
介護・福祉施設向けに、助成金活用や月次決算支援を中心とした提案を行います。
件名
福祉事業所様向け 助成金対応・会計支援のご案内テンプレート
はじめまして。
○○税理士事務所【担当者名】でございます。
福祉・介護事業所様向けに、加算算定の記録管理、
各種助成金の会計処理、行政監査対応の経理体制整備をサポートしております。
業界特有の複雑な制度に精通した担当が対応いたします。
貴施設の安定運営にご活用ください。注意点
国や自治体との関係性が強いため、「制度に強い」「監査に慣れている」と示すことが重要です。
税理士から小売業へ：売上分析と在庫管理を活かした支援
店舗別・商品別の収支管理や在庫回転率改善を支援し、利益向上を提案します。
件名
小売業様向け 在庫管理と月次利益分析のご提案テンプレート
こんにちは。
○○税理士事務所の【担当者名】です。
小売店様向けに、商品別売上・在庫回転率を踏まえた月次分析や
POSデータとの連携による効率的な経理処理をご提案しています。
本部店舗間の損益計算、適正在庫の分析支援なども対応可能です。
業績改善に直結するデータ活用をお手伝いします。注意点
売上高に対して経費が重くなりやすい業種なので、数字の改善が見える提案が有効です。
税理士からコンサル業へ：個人事業から法人化支援
コンサルタント業の事業成長に合わせ、法人化や節税体制構築を支援します。
件名
コンサル業様向け 法人化・経理体制支援のご案内テンプレート
お世話になっております。
○○税理士事務所の【担当者名】です。
弊所では、個人事業主の方が法人化を検討する際の
タイミングや節税シミュレーション、社会保険加入による影響などを含め、
総合的にご支援しております。
コンサル業特有の外注費・交通費などの処理も丁寧にサポート可能です。注意点
同業者への提案となるため、具体的な数値改善や実例を出して信頼性を補強しましょう。
税理士から教育業界へ：学校法人の会計・助成金支援
学校法人・私塾に対し、会計基準への対応や補助金申請のサポートを提案します。
件名
教育機関様向け 補助金・会計基準対応支援のご提案テンプレート
こんにちは。
○○税理士事務所【担当者名】です。
弊所では、学校法人・私学様向けに、収支計算書・資金収支計算書の作成支援や、
助成金の活用・教育機関向け制度への対応を行っております。
文科省・自治体対応の実績も豊富です。
信頼性ある会計基盤の整備をご一緒できれば幸いです。注意点
教育機関では「透明性」「ガバナンス」が重視されるため、制度理解を前面に出しましょう。
税理士から芸術・文化団体へ：補助金とNPO会計支援
文化団体・NPO法人に対し、補助金申請や特定非営利活動法人の会計支援を提案します。
件名
文化団体・NPO様向け 補助金・会計整備のご案内テンプレート
はじめまして。
○○税理士事務所【担当者名】でございます。
弊所では、アート・文化活動を行う団体様向けに、助成金の会計処理、
事業別予算管理、NPO法人の会計基準への対応などを行っております。
収支報告書の透明性確保や寄付金処理もサポート可能です。
ぜひお気軽にご相談ください。注意点
非営利性や文化的背景への理解を示し、対等な支援者として寄り添う姿勢が効果的です。
税理士から物流業へ：配車・倉庫ごとの損益管理支援
車両単位・倉庫単位の管理や原価管理に対応した税務・会計支援を提案します。
件名
物流業様向け 原価管理・税務体制支援のご提案テンプレート
こんにちは。
○○税理士事務所の【担当者名】です。
弊所では、物流・運送業様に対し、車両別損益・倉庫別原価管理の整備、
軽油引取税や道路使用税など業界特有の税務処理の支援を行っております。
利益体質への改善や設備投資計画に役立つ情報提供も可能です。
まずは一度、お話を伺えれば幸いです。注意点
運送業は管理の単位が多いため、業界構造を理解していることを文面で伝えると好印象です。
税理士から広告・デザイン業へ：プロジェクト単位の経理管理
案件ベースの請求・支払いに合わせた月次収支管理と節税対策を提案します。
件名
広告制作会社様向け プロジェクト別収支・節税支援のご案内テンプレート
こんにちは。
○○税理士事務所【担当者名】と申します。
弊所では、デザイン・制作業の企業様に向けて、
プロジェクト単位での売上・外注費管理、業務委託契約の税務処理、
決算時の節税対策などをご提案しております。
柔軟な働き方にも対応した経理環境の整備をお手伝いできます。注意点
案件単位の収支把握や外注先との契約対応など、実務面の理解を示すと信頼されやすくなります。
税理士からスタートアップへ：資金調達と会計体制支援
創業初期の企業に対して、資金調達支援と経理・税務体制の構築を提案します。
件名
スタートアップ企業様向け 会計支援と資金戦略のご提案テンプレート
こんにちは。
○○税理士事務所【担当者名】です。
弊所では、創業初期の企業様向けに、資金調達に必要な事業計画書の作成支援、
会計ソフト導入からの経理体制整備、税務戦略の構築をサポートしております。
ピッチ資料の数字面監修も対応可能です。
ぜひお気軽にご相談ください。注意点
スピード感や実行力が重視されるため、堅苦しくなく実践的な印象を与える文面が効果的です。
税理士から建設業へ：工事原価管理とインボイス対応支援
工事台帳やインボイス制度に対応した、現場別損益管理と税務支援を提案します。
件名
建設業様向け 工事原価・インボイス対応支援のご案内テンプレート
こんにちは。
○○税理士事務所の【担当者名】です。
建設業のお客様に対し、工事ごとの原価台帳整備、
外注費・材料費管理、インボイス制度対応の記帳支援を行っております。
1件ごとの損益確認から資金繰り予測まで、
経営判断に役立つ数字の「見える化」をサポートいたします。
まずは一度、お打ち合わせの機会をいただければ幸いです。注意点
建設業は現場単位で利益を把握する必要があるため、原価管理の理解を示すことが重要です。
税理士からIT企業へ：業務委託契約と研究開発費の支援
IT企業の開発プロジェクトにおける外注費処理・R&D経費の税務処理を提案します。
件名
IT企業様向け 外注費管理・研究費活用のご提案テンプレート
お世話になっております。
○○税理士事務所【担当者名】と申します。
弊所では、IT・ソフトウェア企業様向けに、開発委託費の正確な処理、
研究開発税制の適用支援、電子帳簿保存法の対応などをご支援しております。
スタートアップから上場企業まで対応実績がございます。
お気軽にご相談くださいませ。注意点
制度や法改正への対応力が問われるため、最新の税制や会計ルールへの対応を伝えると信頼につながります。
税理士から美容業界へ：売上管理とスタッフ報酬の整備
店舗売上と個人報酬の適切な処理を支援し、税務・社会保険対応を提案します。
件名
美容院・サロン様向け 報酬管理・税務支援のご案内テンプレート
こんにちは。
○○税理士事務所の【担当者名】です。
美容室・サロン経営者様に向けて、施術者ごとの歩合報酬計算、
スタッフの業務委託契約管理、売上集計と消費税対応のご相談を承っております。
税務申告だけでなく、経営効率化まで含めてサポート可能です。
お気軽にお声かけください。注意点
フリーランスとの契約や個人事業との線引きが曖昧なケースがあるため、説明は丁寧にしましょう。
税理士から旅行業界へ：変動収入と予約金管理の支援
予約金・キャンセル料など特殊な取引への対応と、収益平準化支援を提案します。
件名
旅行業者様向け 予約金処理・経理体制支援のご提案テンプレート
こんにちは。
○○税理士事務所【担当者名】でございます。
旅行・観光業者様に対し、予約金・キャンセル料の適切な会計処理、
繁忙期・閑散期を見据えた資金繰り予測、インバウンド対応経理の支援を行っております。
多通貨・多拠点の処理にも対応可能です。
ご興味があればご連絡くださいませ。注意点
業種特有の時期変動と外部環境の影響が強いため、柔軟かつ具体的な提案を示すことが重要です。
税理士から医療機関へ：医療法人化と税務管理のご提案
クリニック等の個人開業から医療法人化、資産形成までを支援する提案です。
件名
医療機関様向け 法人化・税務戦略のご提案テンプレート
こんにちは。
○○税理士事務所【担当者名】です。
医療機関・クリニック様向けに、医療法人化の手続き支援、
役員報酬や資産管理法人の設立、事業承継を見据えた税務対策を行っております。
医療分野に精通した担当が、長期視点でご提案いたします。
ぜひ一度ご相談ください。注意点
医師の資産保全・事業承継を意識した視点が好まれるため、短期ではなく中長期提案が効果的です。
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